Salesforce
Durchsuchen Sie Ihre Salesforce-Datensätze per SOQL und legen Sie einen Datensatz beliebigen sObject-Typs an, damit CRM-Kontext einen Chat, einen Agenten oder einen Workflow erreicht.
Für Salesforce ist alles erfasst und dokumentiert, aber die Ein-Klick-Verbindung ist noch nicht live — die App zeigt sie als „Demnächst verfügbar" an. Nur Google Calendar, Drive, Mail und Tasks lassen sich heute verbinden; im Katalog Standard-Integrationen sehen Sie, was schon verfügbar ist.
| Kategorie | 🤝 CRM |
| Verbindung | Demnächst verfügbar noch nicht verbindbar — sobald verfügbar, erfolgt die Verbindung über OAuth 2.0. |
| Aktionen | 9 gesamt — 6 Lese-, 3 Schreibaktionen |
Aktionen
Nach der Verbindung stellt Salesforce die folgenden Aktionen bereit. Die KI kann sie per #-Erwähnungen im Chat aufrufen, einem Agenten kann eine Teilmenge als Werkzeuge gewährt werden, und ein Workflow kann sie in einem Integrationsaktionsknoten ausführen.
| Aktion | Typ | Funktion | Proxy |
|---|---|---|---|
Create Recordcreate-record | Schreiben | Einen Salesforce-Datensatz beliebigen sObject-Typs anlegen. | — |
Get Current Userget-current-user | Lesen | Retrieve the current Salesforce user and org identity context. | Yes |
Get Limitsget-limits | Lesen | Retrieve current org API usage and platform limits | Yes |
Get Recordget-record | Lesen | Retrieve a Salesforce record by object type and record ID | Yes |
List Available Resourceslist-available-resources | Lesen | Discover supported Salesforce REST resource versions and root URLs. | Yes |
List Recent Itemslist-recent-items | Lesen | List recently viewed records visible to the authenticated user | Yes |
Search Recordssearch-records | Lesen | Eine SOQL-Abfrage ausführen und die passenden Salesforce-Datensätze zurückgeben. | — |
Update Sobject Collectionupdate-sobject-collection | Schreiben | Update multiple records in one sObject collection request | Yes |
Upsert Sobject Collectionupsert-sobject-collection | Schreiben | Upsert multiple records using external IDs in one collection request | Yes |
Als Schreiben markierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen Daten. Im Chat und in Agentenpfaden warten sie auf Ihre Bestätigung; Workflows behandeln ihre deterministische Verdrahtung als implizites Einverständnis. Agenten-Werkzeuge erläutert, wie Sie festlegen, welche Aktionen ein Agent verwenden darf.
Ausgaben & Kontingent
Salesforce wird pro Organisation verwaltet: Ein Admin legt ein Ausgabenbudget und ein monatliches Aufrufkontingent fest. Ein Kontingent von 0 deaktiviert die Integration – es bedeutet niemals unbegrenzt. Siehe die Integrationsübersicht für das vollständige Governance-Modell.