Arbeiten Sie mit Ihrem ERP aus einem Workflow heraus: Geschäftspartner, Artikel, Kundenaufträge und Angebote, Ausgangsrechnungen, Bestellungen und Aktivitäten — lesen, anlegen sowie einen Auftrag schließen oder stornieren.
Unsere Server rufen es auf, nicht Ihr Browser – ein Firmen-VPN hilft deshalb nicht. Ihr IT-Team muss es veröffentlichen und unsere eine feste Adresse durch die Firewall lassen. Zu den vollständigen Schritten, die Sie sich auch aus der App per E-Mail schicken lassen können – fertig zum Weiterleiten.
Diese Integration arbeitet mit einem System, das Sie selbst betreiben — dafür ist etwas Vorbereitung nötig. Geben Sie dies an die zuständige Administration weiter.
| Kategorie | 💳 Finanzen |
| Verbindung | ⚡ Service Layer session Ein-Klick |
| Aktionen | 18 gesamt — 11 Lese-, 7 Schreibaktionen |
Nach der Verbindung stellt SAP Business One die folgenden Aktionen bereit. Die KI kann sie per #-Erwähnungen im Chat aufrufen, einem Agenten kann eine Teilmenge als Werkzeuge gewährt werden, und ein Workflow kann sie in einem Integrationsaktionsknoten ausführen.
| Aktion | Typ | Funktion | Proxy |
|---|---|---|---|
Cancel Sales Ordercancel-order | Schreiben | Einen Kundenauftrag stornieren. | Yes |
Close Sales Orderclose-order | Schreiben | Einen Kundenauftrag schließen. | Yes |
Create Activitycreate-activity | Schreiben | Log a task, call, meeting or note against a business partner. This is the B1-native way for a workflow to leave a trail a salesperson will actually see. | Yes |
Create Business Partnercreate-business-partner | Schreiben | Einen Geschäftspartner anlegen. | Yes |
Create Sales Ordercreate-order | Schreiben | Einen Kundenauftrag anlegen. | Yes |
Create Sales Quotationcreate-quotation | Schreiben | Create a quotation for a customer. A quotation commits no stock and is the safe way to price something in B1. | Yes |
Get Business Partnerget-business-partner | Lesen | Read one customer, vendor or lead by its code. | Yes |
Get A/R Invoiceget-invoice | Lesen | Read one customer invoice and its lines. | Yes |
Get Itemget-item | Lesen | Read one inventory item by its code, including what is in stock, on order and committed. | Yes |
Get Sales Orderget-order | Lesen | Read one sales order and its lines. | Yes |
List Activitieslist-activities | Lesen | List CRM activities — tasks, calls, meetings and notes against a business partner. | Yes |
List Business Partnerslist-business-partners | Lesen | Geschäftspartner auflisten. | Yes |
List A/R Invoiceslist-invoices | Lesen | Ausgangsrechnungen auflisten. | Yes |
List Itemslist-items | Lesen | Artikel auflisten. | Yes |
List Sales Orderslist-orders | Lesen | Kundenaufträge auflisten. | Yes |
List Purchase Orderslist-purchase-orders | Lesen | List purchase orders raised on vendors. | Yes |
List Sales Quotationslist-quotations | Lesen | List sales quotations. | Yes |
Update Business Partnerupdate-business-partner | Schreiben | Change fields on an existing partner. Only the fields you fill in are sent; everything else is left as it is. | Yes |
Als Schreiben markierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen Daten. Im Chat und in Agentenpfaden warten sie auf Ihre Bestätigung; Workflows behandeln ihre deterministische Verdrahtung als implizites Einverständnis. Agenten-Werkzeuge erläutert, wie Sie festlegen, welche Aktionen ein Agent verwenden darf.
SAP Business One wird pro Organisation verwaltet: Ein Admin legt ein Ausgabenbudget und ein monatliches Aufrufkontingent fest. Ein Kontingent von 0 deaktiviert die Integration – es bedeutet niemals unbegrenzt. Siehe die Integrationsübersicht für das vollständige Governance-Modell.